連10年配息!0056股價創新高「年輕人買爆」 專家卻有1提醒

高股息ETF未必與退休族畫上等號,時下年輕人也掀起存ETF風潮。

圖文/鏡週刊

「被動投資、長期持有」成為時下最受歡迎的投資策略,就連過去走勢溫吞、被視為退休族理財選項的0056(元大高股息)ETF,也在近日發威,股價站上34元。這檔老字號ETF過去10年每年配息,發出股利超過13元,2020年更創上市以來最快填息紀錄、28天就讓投資人息收安穩落袋。

在沒有人為過度操作、及低投資成本優勢下,近年來被動投資大行其道,ETF股民大幅增加。根據集保結算所大數據分析,2020年有股票庫存的股民約677萬人,其中高達99萬人持有ETF、占比達15%,相較2019年9%大幅成長6個百分點,判斷盤中零股交易及定期定額買股,是這波ETF市占率攀升的重要推手。

進一步來看,持有ETF的股民年齡層,庫存比重較高的全都是年輕股民。其中20至29歲股民持有ETF比重高達27%;30至39歲股民持有ETF比重也有22%,至於超過40歲以上,持有比重就大幅下降至15%以下;但0至19歲股民買ETF比重卻接近2成,極可能是父母幫小孩操作、長線布局的選擇。

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其中,20至29歲股民持股庫存排行,0056 ETF高居第二、占全市場比例達7.7%,打敗各種科技主題型ETF;對年輕人來說,熱門產業投資吸引力還不如訴求高殖利率的ETF,可見穩健配息誘因,才是長期留住投資人的關鍵。像過去10年,0056每年配息、股利配發合計13.45元,年均殖利率最高曾達8.54%;但隨著股價一路上漲,殖利率最低也曾來到3.61%。

值得注意的是,0056 ETF並非被動投資,仍有主動選股成分。集保結算所指出,0056是基金經理人利用特定投資指標,例如預估殖利率,作為成分股篩選原則,不像台灣50是以市值前50大公司加權組成、屬被動選股的ETF。建議投資人進場前,還是要對商品有基本認識,才能符合自身投資策略。


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