▲台灣銀行業搶攻歐美市場。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
文／劉書甯
台商從中國撤出生產基地及供應鏈後，部分轉往歐美地區，國銀看好當地商機，積極布建分行、子行，滿足台商需求，期盼締造新一波金融業務高峰。
美中大戰加劇，新世界也產生新秩序，日前美國與台灣重啟貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，觀察到越來越多台商陸續移轉進入新供應鏈，除了移轉到代工的東南亞市場之外，更直接進軍美國這個主力出口市場，透過就近設置供應鏈，以更了解出口端對產品設計方向的偏好，對此，台灣的銀行業者也搶著擴大美國、歐洲等市場，抓住新商機。
半導體、石化、網通、紡織產業基地轉移
一銀主掌海外部門主管對於近期台灣業者赴美國投資概況觀察分析指出，自美國推出「美國優先」製造業回流政策後，台商業者也陸續赴美投資設廠，尤以在半導體、石化、網通、紡織等4大產業，已有具體的規劃。
在半導體產業方面，晶圓代工龍頭台積電擬投資120億美元於亞利桑那州興建5奈米製程晶圓廠，最具代表性，其後一連串的相關供應鏈廠商也在台積電的帶動下，集體前往美國進行新廠房投資，像是半導體設備廠漢唐，即因瞄準台積電無塵室工程商機而前進美國，而半導體製程所需的特用化學品製造商長春石化，亦準備斥資9,000萬美元設廠。
石化產業方面，塑化龍頭台塑集團除在美國德州已投資乙烯、丙烯等石化原料廠外，近期準備在路易斯安那州投資興建北美最大的石化園區。另外在網通產業方面，則以鴻海集團擬投資6.72億美元於威斯康辛州設廠為規模最大的投資案。在紡織產業方面，遠東新世紀不僅規劃2020到2025年的「再生酯粒擴產計畫」，甚至要併購美國PET研發中心及酯粒製造廠，透過最快速的併購方式來大舉擴充在美國的產能。
一銀爭取供應鏈及華人商機
對於美中貿易戰帶動台商客戶的供應鏈移轉，一銀主管指出，在美國課徵懲罰性關稅下，台商重新布局供應鏈時，會兵分多路進行，其中，美國因為人力成本較高，因此台商在移轉供應鏈時，對其定位將以高附加價值產業的研發中心為主。
同時一銀也觀察到，為避免美國對中國製產品徵收高額關稅的影響，部分台商近年來除了逐步將供應鏈移轉至美國境內，同時多以購地建廠、擴增產能、併購上下游生產鏈廠商等3大方式為主，同時在融資需求上，也與該3大方式有關。
而一銀在美國不僅有分行，同時還有子行網絡，一銀主管進而說明，一銀在美據點現在包括關島分行在內，已有11處，其中包括7個子行據點，主要分布在南、北加州，另外還有同樣位於南加州的洛杉磯分行、德州的休士頓分行，以及位於國際金融中心的紐約分行。
其中，子行在華人最密集的加州地區有7個點，可就近提供更多元化、更社區化的金融服務；目前一銀的美國子行以零售（Retail）業務為主，對於分行、子行在營運上的差異，一銀主管認為，分行以批發金融，即法金為主，子行則以零售金融為主，可吸收存款，因此各有不同的優勢，滿足台商不同需求。
像是子行即因為擁有在地通路優勢，可就近深入當地社區服務客戶。相較於分行的模式，子行因為可做零售金融，因此，產品種類較為多元，存款方面可利用分行通路吸收企業或個人存款，至於放款業務除工商業貸款、商用不動產貸款等一般企業貸款外，另還提供中小企業政府保證貸款、住宅貸款等業務，可滿足中小企業及個人客戶各種融資需求。
大案參貸空間大、承作彈性高
至於以躉售（Wholesale）業務為主的美國分行，客戶授信限額係依總行資本計算，相較於子行，好處是可直接由一銀總行的資產規模來計算承作單一放款的上限，因此，對單一放款的融資額度較不受限制，碰到優質大案的參貸空間也大，相對業務承作彈性亦較高。此外，有別於子行對外吸收客戶存款，分行資金來源則以拆借為主，目前市場資金充裕，因而也使分行的資金成本得以順勢降低。
而洛杉磯對台商的吸引力，不只是半導體高科技產業聚落，一銀主管指出，洛杉磯作為西岸運輸物流的要衝，使台商不論在製造及採購、銷售，都青睞以洛城作為基地；對於洛城身為貿易樞紐的重要性，一銀主管分析，洛杉磯不僅為美國西岸貿易、運輸、物流、倉儲產業的重心，更扮演美國與亞洲的進出口貿易中心角色，所以，不只高科技產業，亦有包括塑化等產業的台商在此設立據點進行製造、採購、銷售等業務。
而位於德州的休士頓分行，一銀主管對於德州的台商供應鏈分析，在休士頓週邊已有跨產業、多元的台商產業聚落正在成形中，當地的主力台商產業，橫跨塑化、鋼鐵、科技及汽車零配件等多個產業領域，且台商在當地的產能擴充，亦展現旺盛的企圖心，為求快速建立生產供應鏈，因此直接出手以收購方式整併上下游生產鏈來加快進行，這些被收購的公司，分布甚廣，遍布在德州、路易斯安那州、西維吉尼亞州、俄亥俄州、加州等地。
根據一銀和往來台商交流在當地併購設廠的經驗跟想法，儘管美國人力成本高，但仍然有不少優點，值得把供應鏈移轉到美國，尤其是休士頓分行附近的台商在執行收購時，幅員甚大，一方面顯示台商在美國的產能布局，已越來越向外「開枝散葉」，另一方面也顯示一銀以休士頓分行為基地，亦能跨州服務台商的併購融資需求。
對於台商移往美國布局生產事業的意願越來越高，一銀主管也分析，一方面美國是主要出口市場，同時在美國當地生產來直接進行產品的供應及銷售，一來避免關稅問題，二來也縮短運輸時間，不論是關稅或運輸成本均得以減少，同時在當地產銷，更能直接了解當地對產品的需求與偏好，未來美國的分行或子行，也可望爭取更多台商在美國建立新供應鏈、擴大產能的相關融資商機。
兆豐銀放款業務大豐收
兆豐銀目前在美國包括紐約、芝加哥、洛杉磯、矽谷等4個城市設有分行，2020年兆豐銀在美國分行的放款業務更大有斬獲；如今美台關係熱絡，台商加速前往布建生產基地和催生新供應鏈，兆豐銀也更看好今年在美國的台商融資商機。
除了美國，觀察到歐洲也有新的商機，兆豐銀同時也是目前在歐洲布點最密集的台資銀行，合計共有倫敦、巴黎及阿姆斯特丹3家分行，也因此，兆豐銀不只美國，也觀察到台商從大陸撤出生產基地及供應鏈之後，基於更貼近最終出口地的考量：「有一部分也往歐洲走！」同時不僅前往向來被視為歐洲製造業中心的德國，連法國都越來越熱門，尤其是台商為了供應鏈及生產基地新布局，因而併購上的資金需求越來越高，這也成為兆豐銀在歐洲擬全力爭取的台商融資新商機。
根據兆豐銀內部分析，2020年在新南向、OBU、美國、中港及歐洲的放款量變化分析，新南向國家的放款業務量達2,125億元，為各區域之冠，但美國地區的放款成長率卻比新南向國家多出1倍，新南向國家成長6％，而美國4家分行裡，矽谷與芝加哥分行可說是兩個「獨家」分行，台資銀行裡，只有兆豐銀在這二個城市設置據點，全球最具有代表性的科技聚落矽谷，兆豐銀直接在此設點，因此可直接就近承接許多產業融資授信案，其中包括不少台商前往當地布局生產基地的相關授信案，還包括兆豐銀直接由矽谷分行出面，為台灣知名企業集團籌組多起美元國際聯貸案。
對於美台簽署TIFA，兆豐銀主管對此評估，近2年來，「製造業重回美國」已在國內各產業間漸成風潮，在TIFA簽署之後必定會帶動各類製造業，尤其是高科技相關產業擴大赴美布局，對此兆豐銀不但著手觀察「製造業重回美國」政策，對台商全球布局的後續影響，以及將產生的新契機，亦會利用與國內聯行的合作機制，共同拓展台商來美國設廠及供應鏈融資需求的商機。
台美簽署TIFA有利台商投資
不同的分行可觀察到週邊不同的產業商機，除了鴻海、台積電已前往矽谷布局，兆豐銀矽谷分行另外也鎖定其他的重點產業目標群，根據矽谷分行的最新評估結果，鑑於生技醫療、電信、物流、電子零組件等行業在這波疫情中相對抗跌，同時防疫政策亦使網路電商、遠距工作、智慧行銷、數位學習等「宅經濟」相關產業明顯受惠，包括筆電、網通、伺服器等業者，因此未來矽谷也將從中選擇優質、收益較佳的聯貸案承作。
兆豐銀指出，這也將是未來台商前往美國布局，最值得留意的相關商機，此外，矽谷當地也有不少與台商相關的創投在進行，其他週邊產業分布，還包括了塑化、石油、橡膠及塑膠製品製造業，及電動車、電力與機械設備製造業，還有商辦不動產、商旅飯店住宿及餐飲業等類型的服務業，有不少台商融資均與此相關。
對台商前往美國布建供應鏈，兆豐銀認為，不僅台美之間簽署TIFA提供更有力的加持，事實上整個全球供應鏈已因為美中貿易戰、新冠疫情持續延燒，導致停工、封城、鎖國等措施在全球擴散，甚至包括「反全球化」的態勢正在形成，因此供應鏈原本的分布型態，勢將打破、重組，特別是在美國正大舉推展「製造業重回美國」來帶動當地更多的就業機會，以美國為主要出口市場的台商，此時更可思考將自身的生產線重新配置；對此，兆豐銀主管亦透露，兆豐銀配合政府5+2產業提升的延伸，以便於進行更為「客製化」的服務及產品生產，未來相關的融資需求絕對與日俱增。
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