通膨來臨油價高檔震盪 專家:真金白銀抱緊處理

▲黃金,石油,油價,金價,原油。(圖/路透)

▲黃金白銀是抗通膨利器。(圖/路透)

記者陳心怡/台北報導

自俄羅斯入侵烏克蘭來,各國對俄羅斯的制裁愈趨嚴厲,前三大生產國之一的原油難以出口,雖然國際能源署(IEA) 聯手各國宣布將釋放含美國在內合計1.2億桶的石油緊急儲備量,但分析師表示仍不足以彌補俄羅斯遭制裁令市場流失每日200萬桶的量,可預見通膨欲小不易,恐將侵蝕經濟成長,嚴重將演變為停滯性通膨。依歷史經驗,黃金、白銀將是最佳抗通膨利器,投資組合加入金銀可降低停滯性通膨對個人或家庭財富的衝擊。

歷史上停滯性通膨最著名的例子是1970年代,主要來自二次石油危機的影響。以1972年6月至1974年12月、以及1978年4月至1980年4月二次通膨飆升期間的歷史經驗來看,傳統股債組合在高通膨時期恐怕難以發揮資產配置的穩定效果。

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以1972年6月至1974年12月為例,美國CPI年增率由2.7%飆升至12.3%,同期間美股S&P 500大跌36%、美國10年債殖利率上升125bps,傳統股債配置慘遭滑鐵盧。但是同期間貴金屬卻繳出了亮麗成績單,黃金大漲196.1%,白銀累計漲幅186.4%雖然稍微落後,但是期間最大漲幅高達264%。至於第二次通膨飆升期間,黃金與白銀的漲幅更讓人驚豔。

期元大道瓊白銀ETF(00738U)研究團隊指出,現今通膨居高不下且大宗物資面臨供給面緊縮危機的環境下,建議投資人資產配置適當加入黃金與白銀部位,避免資產遇通膨而縮水。

元大投信提醒,期信槓桿ETF持有的是期貨契約,到期前會將部位轉至其他月份,而不同月份的期貨價格可能不同,加上槓桿ETF具複利效果特性,長期會與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異,僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人,操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度,嚴設停損規劃。
 

關鍵字: 通膨油價黃金白銀

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