股債甜蜜買點到了? 法人教戰1招攻守兼備

▲▲國人瘋高收債基金,不過,金管會示警有3大風險,投資人必須審慎評估。(圖/取自免費圖庫Pixabay)。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

▲法人建議現階段適合透過股債平衡基金的動態配置策略搶先布局。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者陳依旻/台北報導

股、債雙雙來到甜蜜買點?S&P 500指數自6月16日波段低點反彈近1成,美國10年期公債殖利率維持於穩定區間,股債市浮現回溫跡象,但後市潛在變數仍不可掉以輕心,法人建議現階段適合透過股債平衡基金的動態配置策略搶先布局。

元大投信表示,過去兩年全球股市走大多頭,加上主要央行政策寬鬆,投資人單買股票型基金或債券型基金多有表現,但今年上半年面對通膨升溫、貨幣政策轉向等變數,經濟衰退的擔憂衝擊市場,股、債市罕見出現大幅修正,加上美元走強趨勢,均讓投資人深刻感受到單靠股票或債券資產,並無法應對市場變化,現階段適合透過瞄準全球優質股債低接進場點的股債平衡基金,更有機會在一定的風險控管下,最大程度的參與市場成長。

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元大全球優質龍頭基金研究團隊分析,所謂「漲時重勢、跌時重質」,上半年受俄烏戰爭、通膨、升息等利空議題影響,全球優質龍頭股因市場恐慌情緒被錯殺,本益比大幅下修,目前低接機會明確;而市場反映聯準會升息預期後,美國十年期公債殖利率自6月中起未再大幅攀升,債券價格有止穩態勢,投資等級債券殖利率也來到約5%水準,在價格反彈空間與收益率均有一定投資吸引力。

目前優質股債資產均來到甜蜜買點,加上應對未來景氣循環變化,現階段選擇優質股債動態配置策略,可說是攻守兼備的最佳逢低進場方式。

元大投信即將在8/18至8/24進行「元大全球優質龍頭平衡基金」募集,主打「存好股、選好債」,且完全不投資垃圾債,投資優勢為股票與債券配置比例有極大彈性,在景氣順風階段的股票比例最高可達90%,反之則可將股票比例降至10%,並拉高現金、債券配置,靈活操作以追求資產長期平穩增長,基金預計9月份起開始陸續進場。

關鍵字: 元大投信基金股票債券

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