美股基金閃亮 上半年平均賺20%

▲根據宏利投信調查，美股基金上半年表現亮眼。(圖／翻攝自華爾街日報)

記者林潔玲／台北報導

美國4大指數5日全面上漲，主因就業數據優於市場預期，歐洲央行有望降息，全球股市歡欣鼓舞。據宏利投信統計，上半年美股基金表現亮眼，前10名的美股基金報酬率平均就有達20%。

宏利投信表示，上半年美股基金表現較其他類型基金佳，主因為今年以來美國聯準會實施量化寬鬆，嘉惠美國房市以及就業數據持續轉強，美股在資金推波助瀾以及經濟基本面持續轉佳的情況下，績效表現亮眼。

同時，日本繼美國之後加入量化寬鬆之列，且規模大幅超越市場預期，市場資金氾濫情況加劇，投資人追逐高收益率的需求有增無減，但在固定收益資產殖利率均已下跌至歷史低點的同時，美股企業獲利收益率則已超過美高收債殖利率，更添加了美股整體的投資吸引力。

展望後市，宏利投信估計近期跌幅已反映QE資金退場，而以目前共同基金平均持股Beta值只有0.7，避險基金平均持股Beta值接近0來看，基金經理人持股部位仍然保守或偏低，故美股下檔有限，同時短期內雖資金退場疑慮仍存，但中長期來看，在經過近期價格修正，換股布局後，美股下半年及明年走勢仍有可期。