全球AI股剩台股還在創高 郭明錤釋出續漲動力「聚焦法說」

▲緯創董事長林憲銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭文康／台北報導

近期台股中的AI概念股還在飆高，對此，天風國際證券分析師郭明錤在推特上發文指出，全球股市僅台股的AI股還在創新高，美國（服務、軟體、IC設計、組裝與品牌）、中國（模組、CPO與組裝）、日本（台積電上游設備與材料）與韓國（記憶體）股市的AI股近期大多都已開始修正。本周如果雲端服務供應商 （CSP）的法說是關鍵，可能有利AI股再創新高。

郭明錤分析，AI伺服器供應鏈與PC供應鏈高度重疊，台灣為全世界PC/伺服器研發與製造重鎮，因此台股為PC/伺服器供應鏈因AI伺服器成長爆發而評價上修的最大受益者。

另外，台股中受益於AI伺服器的主要產業包括：IC設計、晶圓代工/CoWoS、CPO、組裝、PCB/CCL、散熱、電源 (PSU)、機殼與品牌。

此外，郭明錤進一步說明，AI加速晶片/GPU在3Q23、2H23與2024的出貨成長分別約50% QoQ、75% HoH與230% YoY，若本周CSP（cloud service provider，雲端服務供應商）業者的法說，有提供AI伺服器資本支出相關資訊，且能大致符合甚至超越上述出貨成長趨勢，則可能有利AI股近期表現。