台積電3奈米警訊!郭明錤:需求弱 ASML下修明年EUV出貨20~30%

▲▼ASML桃園龜山廠。(圖/記者吳杰澄攝)

▲ASML桃園龜山廠。(圖/記者吳杰澄攝)

記者蕭文康/台北報導

台積電(2330)獨家供應的3奈米製程市況恐怕生變!天風國際證券分析師郭名錤今在《X》平台發文表示,ASML可能顯著下修2024年EUV設備出貨預估約20~30%,主因在於Apple對於明年3奈米需求衰退,包括MacBook及iPad分別衰退30%及22%,加上高通、三星、英特爾等對於3奈米需求低於預期,另三星、美光和海力士等記憶體業者最快也要2025~2027年才有擴產計劃。

郭明錤的最新調查指出,ASML可能顯著下修2024年EUV設備出貨預測約20~30%,主因:Apple的2024年3nm需求低於預期。Apple的MacBook與iPad出貨量在2023年分別顯著衰退約30%與22%至1,700萬部與4,800萬部。顯著衰退原因為WFH(Work From Home,在家上班)需求結束且新規格 (Apple Silicon與Mini-LED) 對使用者的吸引力逐漸下滑。

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展望2024年,因MacBook與iPad欠缺成長驅動,不利Apple 3nm需求。

另外,郭明錤預估,Qualcomm的2024年3nm需求低於預期,原因為華為將停止採購Qualcomm晶片與Exynos 2400在Samsung手機的滲透率高於預期。Samsung的3GAP+與Intel的20A需求低於預期。

Samsung、Micron與SK Hynix最快須至2025–2027才有記憶體的擴產計畫。
目前市場共識為半導體產業將在2H23落底,但需密切觀察落底時間會否推遲到1H24/2Q24。
 

關鍵字: AppleASML郭明錤

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