台積電封關漲逾10元「後勢看俏」 謝金河:不知不覺會上千元

▲▼經濟部工業局「亞太產業鏈結成果論壇」11/26舉行,財信傳媒董事長謝金河應邀致詞。(圖/記者湯興漢攝)

▲財信傳媒董事長謝金河。(圖/記者湯興漢攝)

文/今周刊

台股在周一(2/5)封關,終場以小漲36點成功守住萬八關卡,其中護國神山台積電(2330)股票漲逾10元表現亮眼。對於股價來到近650元的台積電,後續還有多大表現空間,財信傳媒董事長謝金河在最新一集《數字台灣》節目中談及:「有一天真的會拱上1000元以上。」

在最新一集《數字台灣》節目中,謝金河請到半導體專家楊瑞臨來分析最新的全球半導體業趨勢,楊瑞臨先從整體的大環境談起:「今年環顧全球半導體顧問公司的說法,大概都認為2024年是逐步成長的一年,市場多數預估今年半導體業成長應該有15%左右。」

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值得注意的是,台積電在2024年的表現一如以往可望優於產業平均,根據台積電總裁魏哲家的預估,成長有機會站上20%;甚至到了2025年,JP Morgan預測還會再成長20%,楊瑞臨分析:「簡單來說,台積未來2年會是非常非常好的2年。」

推動台積電營運成長的背後動能,就是世界各科技大廠在AI領域的軍備競賽,楊瑞臨細數,包括輝達、AMD 、Google、微軟、Meta、Amazon,應該都會機會開發自家的AI加速器晶片,產能可望在2025年浮現,將帶動台積電另一波成長動能。

楊瑞臨分析,相較起在5奈米、3奈米、2奈米,甚至是1奈米都有周全準備與架構的台積電,英特爾英特爾執行長季辛格(Pat Gelsinger)就是一位「放話大師」。

謝金河也認同楊瑞臨的看法,分析若台積電成功從台灣的台積電、搖身變成世界的台積電,「我覺得台積電市值最少會到1兆(美元),如果台積電衝上1兆(美元),台灣股市就一定會攻上2萬點以上」。

謝金河看好台積電股價表現指出:「在整個半導體產業鏈裡,我覺得到最後,台積電(股價)會在不知不覺當中,有一天它真的會拱到1000元以上。」

楊瑞臨引用JP Morgan的報告分享,未來所有AI晶片,包括:雲端、終端、邊緣運算、工業電腦、小型伺服器、PC、筆電、智慧手機,甚至是智慧家庭要用到的AI晶片,大概只有三星不用台積電生產的晶片,其他所有科技廠都是台積的客戶,包括經常放話要超越台積電的英特爾。

以市占率數字來看,楊瑞臨評估台積電在雲端市場AI晶片的市占率有機會超過9成,甚至衝上95%;在終端市場的部分,也有機會衝上8成市占率。

談到各國領導人對半導體的熟悉程度,楊瑞臨讚賞總統蔡英文與副總統賴清德是目前全球領導人中,對半導體產業相對熟悉的,「尤其台灣在9月舉辦的半導體展,小英總統都是一定會參加」。

在提及預計將在今年6月退休的台積電董事長劉德音時,謝金河大膽分析:「我相信如果劉德音下來,他將來還是會有角色的,他對台灣也許會發揮更大的貢獻。」

楊瑞臨也認同這樣的看法,指出過往台積電創辦人張忠謀長久以來多次代表台灣參與APEC,近年來各國領袖都積極找機會與張忠謀互動,其中有不少領袖都希望吸引台積電能到當地設半導體廠。

「等賴總統一上任,我在想,好像有那麼一個人,才70歲、他又退休了,可以好好的協同懂半導體的賴總統,我覺得他可以做很多事。環顧台灣,又懂半導體地緣政治、又懂半導體產業、又懂半導體技術的,除了張創辦人以外,第2名呼之欲出。」

楊瑞臨也回顧先前劉德音在台積電法說會上的說法,點出劉德音自己在法說會上也曾提到,還是希望能夠持續對台灣半導體產業有貢獻,楊瑞臨說:「我相信,他絕對可以有很大的貢獻。」

楊瑞臨分析,劉德音擔任台積電董事長約5年多,正好是台積電經歷強大地緣政治壓力的時代,其他人都是從局外往內看,只有他是以董事長的身分「親身經歷」,就因為在台灣沒有多少人有類似的經歷,他認為劉德音在未來有機會接棒擔任台灣APEC代表。

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