先探/謝金河:台積電牽動台股熱效應

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文/謝金河

這個禮拜是台股寫紀錄的重要一周,台積電在台灣的股價破千元,最高到一○五五元,在美國掛牌的ADR寫下一九二.八美元的歷史高價,盤中市值突破一兆美元,這是台股非常重要的新里程碑。

在台積電屢創新高的帶領下,台股加權指數寫下二四一二六.六六的歷史新高,對大多數投資人來說,這個收盤指數是讓大家難以想像的高,二○二二年國泰投信的張錫預測台股會登上兩萬點,大家都不以為然,張錫也承擔很大壓力,如今來到二萬四千點,很多人不禁要問,台股接下來會到多少點?答案也在台積電身上。

台積電會把台股帶往哪裡

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我二○一七年在中國大喊「厲害了,我的國」、「一帶一路」、「彎道超車:中國製造二○二五」的時候,率先指出台灣會大好三十年,當時我提到日本、印度也會大起,中國面臨向下調整三十年的命運,這當中我提到台積電股價上千元,市值到一兆美元,如今這個目標都達到了,再往下看,台積電會把台股帶向哪裡?這是值得深入討論的一個大命題。

今年領軍台股攻堅的核心是AI供應鏈,這次美國股市奔馳的大企業都與AI有關,到九日為止,Apple在AI手機應用即將出爐,股價跑到二二九.四美元,市值達三.五○七兆美元,重奪冠軍寶座,而微軟以三.四一五兆美元居次,Nvidia以三.二三七兆排行第三。美國前三大市值創造十.一五九兆美元,已逼近深圳、上海加香港的十一.九兆美元,在AI掛帥下,美國前三大市值企業市值逾三兆美元,Google、Amazon也超過二兆美元,台積電晉身一兆美元企業十分合理。

對台股來說,只要台積電「勇壯」表現,台股加權指數就有步步上挺的空間,而且台積電也讓台股產生很大的化學 效應,先前市場上很關注「窄基交易」的問題,也就是台積電一家公司市值占市場逾三分之一,外資有調降持股疑慮,台股這時候大市值公司紛紛挺身而出,最具代表性的是鴻海,在三月前,鴻海股價蟄伏在百元上下,已經十幾年沒有波動,這回挾GB200伺服器的威力,股價挺上了二三四.五元,市值達三.一四兆。第三名的聯發科也漲到一五○○元,市值逾二.二七兆,對台股來說,這是很不可思議的事。

前十大市值企業營運躍升

除了台積電、鴻海、聯發科,廣達也挺進到三四五元,市值達一.二五兆元,而台灣的金控股也奮勇爭先,富邦金漲到九○.五元,市值也跑到一.二兆,最近跑到四二二.五元的台達電也順利成為兆元產業,市值達一.○六六兆。到此為止,台灣已經有六家公司成為兆元企業,中華電的九二三一億元居第七,國泰金的九一一○億居第八,日月光投控的七九○七億第九,中信金的七八三九億排第十,台灣前十大市值企業都有顯著躍升,這更加厚實了台股向上攻堅的實力。

瑞銀出具下半年的台股投資報告,認為台股企業獲利成長,資金輪動、不算太貴、不宜離場,這個觀點可視為台股投資參考,到九日為止,台股拉出三一.三九%的漲幅,只輸給費城半導體指數的三五.四七%漲幅,台股今年漲幅冠全球,大幅領先日經的二二.八%,印度的十.七%,南韓的七.七六%,比起上海股市下跌○.八%,深圳成分指數下跌八.七%,香港恆生小漲四.四一%都出色,台股的亮眼與資金回流有很密切的關係,目前銀行存款餘額五八.六兆,超額儲蓄率十六.七%,超額儲蓄四.二一兆,都寫下歷史新高,這也可以看出台股這一波資金行情的壯闊。(全文未完)

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