大船入港「水手先翻船」?首檔航運ETF掛牌前 淨值跌破發行價

▲當全球股市發生跌勢劇烈時,航運類股卻表現相對抗跌。(圖/路透)

記者楊絡懸/台北報導

全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收(00960)預計9月20日掛牌,發行價15元,不過根據最新資訊,00960每單位淨值為14.94元,淨值跌破發行價,受投資人關注。

00960追蹤指數「NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數」,即納入全球三大航運種類的龍頭企業,包括貨櫃、散裝與油輪,是台灣首見「ETF新兵」聚焦航運股。

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攤開00960的連結指數成分細項,截至5月31日資料,在前十大持股中分別是長榮海運(9.66%)、丹麥馬士基(7%)、日本郵船(6.5%)、日本商船三井(6.49%)、日本川崎汽船(6.11%)、陽明海運(5.31%)、美國美森輪船(4.48%)、美國前線油輪運輸(4.16%)、美國天蠍座油輪(3.96%)、萬海航運(3.87%)。

▲野村全球航運龍頭息收(00960)追蹤指數「前十大持股」。(圖/記者楊絡懸製表)

航運股因有4個關鍵事件優勢推升股價,如美國東岸勞資合約協商、加拿大鐵路罷工、中東戰雲密布、歐美節慶商機,因此當全球股市跌勢劇烈時,航運指數不但反彈亮眼,更因地緣政治動盪,升高貨櫃航運需求,加上全球航運指數與主要股市關聯度低,可達到避險功用。

00960經理人張怡琳分析,航運業可觀察「運量」與「運價」變化,除了全球貿易保護主義,以及美中新一輪關稅可能引發廠商提前拉貨的需求,加上紅海危機升溫,航舶繞道好望角致使運力緊缺,船舶準點率持續下降,塞港及全球大缺櫃導致貨櫃以調度,將引爆搶運情況。

張怡琳說,時序將步入第四季,航運傳統「運量」旺季來臨,觀察運價指標,上海出口集裝箱運價指數(SCFI)自今年初以來約1,900點,一度衝破3,700點,相當於運價增幅逾5成,挹注航運公司的營收與獲利,航運王股價在未來也更具想像空間。

根據野村投信公告,00960掛牌後,預計2025年1月首次除息。張怡琳強調,近期台股、美股波動大,想要增加資產組合的避險性,除了最基本的股債配置,航運股指數與主要股市關聯度低,利空擾市全球航運股反而有望逆勢撐盤,若投資組合添加全球航運,有機會帶來更好的優勢。

關鍵字: ETF航運股市台股淨值

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