川普效應航運市場評價不一 法人指短多長空

▲基隆港北櫃場貨櫃裝卸作業現況。(圖/基隆港務分公司提供)

▲若川普當選對海運的影響法人與業界看法不一。(圖/基隆港務分公司)

記者張佩芬/台北報導

美國總統大選在當地時間5日上午,台灣時間5日晚間開始投票,有法人對航運股提出看法,指出若川普當選,對航運是好事,俄烏也將停戰;但也有法人指出,對貨櫃船運應該算短多長空,會有避稅的拉貨潮,但課高關稅會引起通膨不利消費,至於俄烏停戰,等真的停戰再說吧。

看好的法人分析:

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1.若川普當選,就任第一天就會針對關稅問題宣布行政命令。目前距離就職還有兩個月,會出現搶運。另俄烏停戰,原來烏克蘭跟東歐俄羅斯這邊原物料或者一些物資,包括散裝等都有利於航運暢旺;美國製造,讓原物料需求提高

2.中國降息,經濟循環也開始正向。

3.0056調整成分股,00939也會調整,若0056將長榮加入,估可以增加3萬張,若00939增加,約4萬張,預估11月上旬可能會有7萬張買盤。

4.長榮EPS估28.5元、陽明EPS約8.17元、萬海EPS約7.39元。

對於這家法人的分析,昨(4)日剛從美國考察業務回國的超大型攬貨公司負責人指出,若川普當選不會在第一天就宣布行政命令關稅,俄烏也不會馬上停戰,這些消息都是屬於預期心理,不是確定的事情。況且川普也不一定當選,目前市場貨量是有略減,運價也會逐漸下滑。

出身船公司的攬貨業高階指出,法人提出的第二、第三點他比較認同, 第一點他認為短暫的衝貨有可能,但是未來原物料需求高這一點他不是很贊同。美國製造,美國的勞動人口要是有那麼努力早就取代東方跟墨西哥了,川普當選對未來的關稅壁壘只會加大美國終端消費者成本越來越高。

另一家大型攬貨公司高階則認為,法人提的幾項看法,他都覺得都不太會是造成運價上漲與支撐過年前運量的因素。他認為川普若當選,有可能是會造成預期性的出貨,加上這次農曆過年較早,工廠也會提早放假,有需求者也會提早安排出貨,但船公司為了農曆年節的艙位,也有可能會推出優惠價格搶貨(囤貨)。另美東罷工問題延後至一月中,其中仍存有變數,綜和以上因素,一直到農曆過年前,貨量應都不會看淡。

大型散裝船公司高階認為,川普提出的政見應該是會一步一步來,地區經濟安全與穩定第一優先,停戰也會是優先要做的,俄烏停戰對航運是很有利的,川普是商人,與商界關係密切,有一幫金主在,他不會讓股市崩盤,會邊走邊看,不會上任第一天就祭出60%關稅,估計對必需品與消費品會有靈活做法,應該是個折衷方案。法人估的情況有可能發生,大陸政局也在變,近日一些元老陸續露面,被認為習近平的權勢已經不如以前,也傳出應對美國高關稅與大陸房市問題,政府有十兆救市計畫;國際貨櫃航運股近日股價高漲,高獲利與高股息估計是會吸引幾波買盤的。

關鍵字: 若川普當選對航運是好事法人短多長空

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