▲4檔ETF定投33個月,報酬率達17.12%。(圖/翻攝自不管啦!給我錢)
記者張家瑋/綜合報導
全球動盪來襲,ETF還能持續穩健生存嗎?Podcast節目《不管啦!給我錢》最新一集中,主持人強尼與海晴分享了他們的「定期定額ETF存股計畫」的第33個月成果,儘管過去台股重挫、國際金融情勢震盪不斷,四檔ETF仍全數繳出正報酬成績,整體報酬率達17.12%。
▲點擊收聽Podcast《不管啦!給我錢》,揭曉「定期定額ETF存股」第33個月成果。
這項定期定額計畫自2022年9月啟動,至今累積扣款33期。投資標的為四檔ETF,分別是國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、元大台灣50(0050)與富邦台50(006208)。截至2025年6月18日,總投入金額為140,284元,總獲利24,023元。
根據統計,四檔ETF的最新表現如下:
1、國泰永續高股息(00878):1,849股,損益+1,049元(+2.80%)
2、元大高股息(0056):1,136股,損益+1,192元(+3.12%)
3、元大台灣50(0050):892股,損益+10,469元(+32.73%)
4、富邦台50(006208):394股,損益+11,313元(+34.69%)
▲ETF績效排行揭曉!0050、006208表現最亮眼。(圖/翻攝自不管啦!給我錢)
節目中提到,過去三個月市場風雲變色,不僅有川普重啟關稅戰、新台幣快速升值,更爆發以色列與伊朗之間的軍事衝突,讓投資人壓力倍增。即便如此,市值型ETF表現依然亮眼,成為整體投資組合中獲利的主力。而高股息ETF則在市場震盪下略有回落,報酬率較上季略為下滑。
值得一提的是,市值型ETF元大台灣50(0050)於今年5月完成股數1股拆4股的分割案,讓小資族投資門檻大幅降低,也讓該檔ETF的持股數量出現「爆發性成長」,一舉超越富邦台50(006208),距離湊滿一張更近一步。
主持人強尼與海晴表示,面對未來不確定性,定期定額投資ETF策略發揮「不用判斷、持續投入」的長期優勢。即便未來仍存在關稅調整、匯率波動與戰爭情勢升溫等變數,他們仍將堅持投資計畫,並在第36個月、也就是3周年時,將公布下一次總成績。
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