標普500績效30年成長24倍 連華爾街操盤手都搶買ETF

圖文／鏡週刊

美國「又上成長基金」操盤手闕又上透露，自己的投資原則以「被動性投資」為主軸，目標是參與全球的經濟成長，此外，他建議台灣投資人可透過台灣50、標普500及公債等商品組合，讓獲利穩穩增長。

「所有投資人都要善用被動式投資，參與全球經濟成長的行情，叫世界一級企業為你賺錢，如此才能邁向財富自由。」出身台東、現任美國共同基金操盤手的闕又上堅定地說。

「標普500是我投資組合中攻擊用的主要部位之一。」闕又上檯面上是一位主動型基金經理人，但卻相當偏愛標普500這樣的被動式投資標的，他說理由很簡單，標普500代表全球股市的縮影，想要參與全球經濟成長的行情，一定要懂得利用它，「被動性投資是適合所有投資人的投資方式。」

闕又上繼續說，被動式投資的首要訣竅，就是要長期佈局，最好10年以上。「如果一個投資，10年讓資產成長1倍、20年成長6倍、30年成長24倍，相信多數人會感到滿意吧？這正是標普500過去30年的真實績效。」

闕又上尤其指出，散戶的能力圈既然不在買賣單一個股，更應該以被動式投資為主（台灣投資人可以開美股券商戶頭，選擇標普500相關ETF買進，或國內也有標普500的ETF，如元大標普500）。

根據資料，標普500是從美國上萬家上市公司中挑出最強的前500家企業所編製的指數，包括：蘋果、IBM、可口可樂等。金融海嘯至今，除了2011、15年單年指數報酬率近0%外，其他報酬率皆超過9%，最佳表現則是2013年的近30%。

對於台灣投資人來說，闕又上另外透露一個簡單的被動式投資組合，台灣50搭配標普500，最後再配合一個綜合型公債。根據他的回測，如此的投資組合，即便遭遇2008年金融海嘯，虧損也不過約1%，而金融海嘯至今，每年都能有超過10%以上的績效。

「人有2隻腳，錢有4隻腳，錢跑得永遠比人快。」闕又上強調，一定要懂投資，讓錢跟著全球行情增值，千萬別躺在銀行，如此才有達到財富自由的機會。

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