標普500績效30年成長24倍 連華爾街操盤手都搶買ETF

圖文/鏡週刊

美國「又上成長基金」操盤手闕又上透露,自己的投資原則以「被動性投資」為主軸,目標是參與全球的經濟成長,此外,他建議台灣投資人可透過台灣50、標普500及公債等商品組合,讓獲利穩穩增長。

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「所有投資人都要善用被動式投資,參與全球經濟成長的行情,叫世界一級企業為你賺錢,如此才能邁向財富自由。」出身台東、現任美國共同基金操盤手的闕又上堅定地說。

「標普500是我投資組合中攻擊用的主要部位之一。」闕又上檯面上是一位主動型基金經理人,但卻相當偏愛標普500這樣的被動式投資標的,他說理由很簡單,標普500代表全球股市的縮影,想要參與全球經濟成長的行情,一定要懂得利用它,「被動性投資是適合所有投資人的投資方式。」

闕又上繼續說,被動式投資的首要訣竅,就是要長期佈局,最好10年以上。「如果一個投資,10年讓資產成長1倍、20年成長6倍、30年成長24倍,相信多數人會感到滿意吧?這正是標普500過去30年的真實績效。」

闕又上尤其指出,散戶的能力圈既然不在買賣單一個股,更應該以被動式投資為主(台灣投資人可以開美股券商戶頭,選擇標普500相關ETF買進,或國內也有標普500的ETF,如元大標普500)。

根據資料,標普500是從美國上萬家上市公司中挑出最強的前500家企業所編製的指數,包括:蘋果、IBM、可口可樂等。金融海嘯至今,除了2011、15年單年指數報酬率近0%外,其他報酬率皆超過9%,最佳表現則是2013年的近30%。

對於台灣投資人來說,闕又上另外透露一個簡單的被動式投資組合,台灣50搭配標普500,最後再配合一個綜合型公債。根據他的回測,如此的投資組合,即便遭遇2008年金融海嘯,虧損也不過約1%,而金融海嘯至今,每年都能有超過10%以上的績效。

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「人有2隻腳,錢有4隻腳,錢跑得永遠比人快。」闕又上強調,一定要懂投資,讓錢跟著全球行情增值,千萬別躺在銀行,如此才有達到財富自由的機會。


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