ETF鐵三角超夯!0050規模突破千億元 帶動ETF規模逾1.7兆元新高

▲鈔票,皮夾,皮包,錢,儲蓄。(圖/pixabay)

▲0050、0056、00850儼然成國人標配的國民ETF鐵三角。(圖/pixabay)

財經中心/台北報導

國人對台股深具信心,尤其今年以來受肺炎疫情影響,儘管全球股市動盪,連帶衝擊台股,但投資人並未因此退卻,反而選定優質標的、逢低加碼,如有國民ETF之稱的「元大台灣50」(0050),今年以來受益人數激增,以約16萬人創下歷史新高紀錄,規模也再次突破1000億元大關,連帶推動台灣ETF整體規模上衝,站上1.7兆元,再度為台灣ETF奠定新的里程碑,其中市占率最大的元大投信,ETF規模也突破5000億元,創歷史新高。

「元大台灣50」(0050)為台灣首檔ETF,自2003年成立以來備受青睞,受益人數截至6月5日達16.6萬人,為台灣唯二受益人數超過10萬人之ETF,因此有國民ETF之稱,且其成分股自符合篩選條件之上市股票中評選出50檔市值最大上市公司,因此價格表現與台股大盤連動性高,其交易狀況深具指標性與代表性,一舉一動也受市場高度關注,因此被市場視為台股風向球。

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「愈跌愈買!」元大投信表示,台股兼具高修復力與高息兩大優勢,因此向來是市場關注焦點,不論是國際資金,亦或台灣投資人都將其視為投資首選標的之一,而從歷史數據可發現,台股修復力十足,若非經濟因素造成的影響,往往在事件衝擊過後即可回歸原先走勢,尤其是各產業之標竿企業,回復力道更為強勁,以本次疫情為例,當台股價格受疫情拖累時,反而成為投資人逢低加碼的好時機。

因此當今年台股下挫之際,投資人反而大舉投入,尤其以各產業之龍頭企業、擁有高息之優質企業最受市場青睞,而ETF投資一籃子標的,可有效分散風險,近年來更是急起直追,觀察台灣ETF最具代表性的「元大台灣50」(0050)與「元大高股息」(0056),其受益人數各約16萬人與30萬人(截至6月5日),較去年底分別成長68%與79%。

2019年甫成立的「元大臺灣ESG永續」(00850)雖然上市至今未滿1年,受益人數便超越6萬人,今年以來增加了32%。觀察ETF在外流通股數(見圖),可發現當台股加權指數重挫之際,0050、0056、00850呈現逆勢暴增,爾後更一路維持在高水位。

元大投信分析,顯示台灣投資人於低點逢低買進後,便一路「抱緊處理」,而且從投資人選擇「長抱」此三檔ETF的操作模式來看,也反映台灣投資人將其作長期配置的一環,「元大台灣50」(0050)、「元大高股息」與「元大臺灣ESG永續」(00850)儼然成為國人標配的國民ETF鐵三角。

元大投信表示,ETF發展蓬勃,整體受益人數今年以來大增約45%,突破130萬人,其中台股ETF受益人數便超過半數,尤其又以0050、0056受益人數居多,截至2020年6月5日,佔台股ETF約7成比重,不僅反映市場看好台股發展,投資人對台股ETF深具信心,也可見投資趨勢朝「大型龍頭」、「高股息」發展。

特別的是,「元大台灣50反1 ETF」(00632R)規模也來到700億元之上,受益人數達6萬人,較去年底成長7%,元大投信分析,當市場動盪之際,投資人避險意識高, 除了傳統的黃金、債券外,也有愈來愈多投資人選擇反向型ETF作為避險工具,作為整體投資配置中的一環。

投信業者也提醒投資人,不論個股或ETF,都不可能只漲不跌,槓桿或反向型ETF也不適合追求長期投資且不熟悉相關基金風險及特性之投資人,實際配息狀況也可能與過去歷史紀錄不同,希望打造退休理財組合的退休族,更應留意退休理財標的勿過度集中,應適度分散於不同類型標的,例如ESG、台股、美股、股市、債市、REITs等,透過不同的主題、區域、資產類型打造多元配置,提升投資組合面臨市場波動時的抗震強度。

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