▲環球晶董事長徐秀蘭 。(圖/資料照)
記者周康玉/台北報導
全球第五大矽晶圓廠環球晶(6488)今(10)日宣布擬以每股125歐元現金公開收購德國Siltronic全部流通在外普通股,截至11月27日過去90天於Xetra交易市場之成交量加權平均價格溢價48%,收購100%股權總價為37.5億歐元(約為新台幣1298.3億元)。
此公開收購案待德國聯邦金融監管局(BaFin)核准後,收購期間預計於今(109)年12月開始,持續約五週。根據法規,收購期間得延長。
雙方已簽訂商業合併協議(BCA),預期能達到進一步擴大產能及技術,滿足持續成長之客戶需求;多樣化的資源組合,實現更靈活的生產能力;進一步提升財務及營運規模;產生之綜效將為環球晶之股東及客戶創造正面價值;更廣泛的客戶群。
Siltronic執行董事會(Executive Board)將依循既定股利政策,擬向其股東發放2020財務年度每股約2歐元的股利,並預計本收購案完成前支付。
同時,Siltronic最大股東Wacker Chemie AG已與環球晶簽訂不可撤銷應賣承諾協議,將於收購期間出售所持有Siltronic股份(約占Siltronic發行股份總數的30.8%)給環球晶,該協議同時限制Wacker Chemie,不得撤回其對環球晶之承諾,不得接受其他競爭買家之收購提案。
環球晶於BCA中承諾一系列措施,其中包括:(1)保留Siltronic於德國Burghausen生產基地作,作為Siltronic的主要研發中心;(2)確保有足夠的資本支出以支應現有的晶圓生產線;(3)於民國113年年底前不得進行裁員或關閉Siltronic於德國之任何據點。
環球晶表示,收購資金來源包括星展銀行承諾之併購借款。此併購案交割後,環球晶的擬制性負債比(扣除帳上現金),預計合併後擬制性EBITDA之2.6倍(假設完成收購Siltronic之100%股份)。此併購案交割後,環球晶調整後之每股盈餘預估將立即增加。
環球晶董事長徐秀蘭表示,此次交易不僅為環球晶及Siltronic帶來效益,亦對客戶、股東、以及其他利益相關者創造最大的共同利益。此次交易將打造一個產業領導者,為全球所有半導體客戶提供完整且技術領先的產品線,並將整合兩家公司互補的技術及資源,使雙方結合後的事業體能更有效地投資進而擴充產能。
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