資金面、科技股基本面推升台股 法人:電子股仍為主流

▲▼中央銀行、金管會及國安基金救市三支箭齊發,3/20台股一掃陰霾應聲大漲,盤中漲點超過500點,一舉收復9000點關卡。(圖/記者湯興漢攝)

▲法人持續看好電子類股。(資料照/記者湯興漢攝)

記者陳心怡/台北報導

近期台股多頭銳不可擋,加權指數一度突破萬六大關,上漲力道超乎市場預期。然觀察台股及韓股,上漲重心皆在龍頭半導體股,反映5G和高速運算時代對半導體需求殷切之榮景。

富達投信基金經理人白芳苹指出,雖然近期全球疫情依然嚴峻,但新冠疫苗陸續施打,研判第一季起疫苗效力將逐漸顯現,市場將反映全球經濟逐漸邁向正常步伐。加以全球央行寬鬆基調不變,預估充沛資金將有利於股利率較高的新興市場—包括台灣股市。

白芳苹表示,除了國際資金面助益,還有台商回台資金回流,料會帶動台灣就業及內需成長,有望推升台股指數空間,後市仍須關注電子為主的供應鏈庫存與終端商品的銷售情勢;其次為台幣升值對廠商毛利率的影響。

在選股部分,電子股除光電類股外仍為主流。富達投信看好電子股三大主軸:半導體受惠中國去美化的轉單效應、5G通訊以及高速運算。

以5G為例,今年5G基建與手機滲透率將進一步拉高,中國基地台上看150萬台佈建,全球5G手機上看5億支—超越去年的2億支;另外新冠疫情將加速企業數位化轉型,營運與商業模式背後對高速運算需求更加殷切,都是多年(multi-years)的投資趨勢。

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在傳產股方面,看好回歸正常(Back to normal)投資趨勢,相關基期低的族群的獲利與評價面可望轉佳;航運與鋼鐵報價上漲,原物料相關營運料將走出谷底。而長線聚焦主題,拜登入主白宮,得益於環保趨勢的電動車與節能等投資主題,亦是長線可留意的投資契機。

關鍵字: 富達資金科技股基本面台股股市

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