一銀提前部署財管2.0 鎖定富豪最關心的3件事!

▲▼第一銀行。(圖/資料照)

▲第一銀行超前部署財管2.0。(圖/資料照)

記者陳依旻/台北報導 

第一銀行今(11)日指出,高資產客戶最關心的三大議題,分別為「無縫接軌傳承至第二世代」、「企業規模擴充所需營運資金來源」,以及「在經濟環境巨幅變化下保全畢生累積的財富」;臺灣受惠於產業發展,高資產客戶數年成長率達9%,臺灣的高資產客戶多為白手起家中小企業主,也是創造經濟奇蹟的幕後功臣,為打造高階財管中心,將成立新專責單位「高資產業務部」。

第一銀行表示,「高資產業務部」將瞄準金字塔頂端客群,提供專屬的黃金團隊陣容,集結專業及經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家等,以客戶需求為中心,提供最佳的解決方案,並將選派合適人選至新加坡地區,取得私人銀行業務相關專業認證,加速達到國際級的財管服務標準。

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為提供高資產客戶全方位財富傳承服務,第一銀行指出,正積極規劃結合內、外部諮詢,提供家族辦公室服務;此外,創富也是高資產客戶關切的重點,第一銀行擁有堅強的產品分析及操作投資團隊,規劃與外部專業投資研究顧問機構合作,引進專家市場觀點,並透過演算法,提供客戶最有效率的投資組合藍圖建議,同時藉銀行本身的企業融資優勢,滿足高階財管客戶的各項需求。

第一銀行強調,金管會透過「境外資金匯回專法」及推動「財富管理新方案」,規劃臺灣能「媲美星港」並取代香港金融中心的地位,經由財管新制吸引資產億元以上高階客戶,第一銀行於第二波開放申請首日向金管會遞件申請,並積極展開準備工作,以確保申請獲准後快速開辦。

關鍵字: 一銀財管2.0

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