智邦Q1毛利率優於預期 美系外資重申「買進」評等

▲▼竹科防疫,智邦科技架外棚會客。(圖/記者周康玉攝)

▲美系外資重申智邦(2345)「買進」評等。(圖/ETtoday資料照)

記者吳珍儀/綜合報導

美系外資在新出爐的報告中表示,智邦(2345)第一季毛利率優於預期,重申「買進」在長期成長趨勢中,目標價由原先的313元微幅下修至296元。

智邦今日股價大漲12元、5.8%,219元作收,以今日收盤價推估股價仍有35%的潛在投報率。

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美系外資表示,持續看好智邦未來穩健的成長前景,在零組件供應改善、超大規模數據中心交換機從100G規格轉換到400G的背景下,預估第1季將是今年谷底,預估今年第2季至第4季營收及毛利率將成長。同時今年下半年將有轉換方面的新客戶增加,包括微軟(透過諾基亞)和 Meta Platforms,作為可能增加額外潛在成長的催化劑。儘管宏觀不確定性上升,不過根據對行業調查繼續顯示良好的訂單可見性,意味著負面更改(如果有的話)可能只會影響部署時間,但不會影響規劃。

美系外資維持智邦2022年每股盈餘預估不變,不過將2023年每股盈餘預估下修3%,主要是之前的營收及毛利率假設似乎有點過高標準,未能反映成本通貨膨脹的潛在影響,重申「買進」評等,目標價下修至296元。

關鍵字: 智邦美系外資

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