富邦特選高股息ETF 12月6日開募

記者陳心怡/台北報導

富邦投信旗下「富邦特選高股息(00900) ETF」是以貼近實際配息結果來篩選成分股的高股息ETF,由於其追蹤指數「特選臺灣高股息30指數」過去10年平均股利率回測結果高達近10%,引起存股族投資人關注,該ETF將於12/6起正式展開募集。

富邦特選高股息(00900)ETF擬任經理人楊邦珩表示,近3年高股息相關指數如雨後春筍般增加,觀察2018~2020年間5支高股息指數表現,可以發現「特選臺灣高股息30指數」平均股利率為10.94%、年化總報酬率更高達13.3%,皆為高股息相關指數之冠,顯示以貼近實際配息結果來篩選成分股的選股邏輯,確實能夠提升投資組合的表現。

楊邦珩指出,「特選臺灣高股息30指數」有三大特色,第一是鎖定真正高股息的公司,第二是有效掌握除權息旺季行情,第三則是捕捉除權息旺季後配息。

▲特選臺灣高股息30指數成分股三階段調整。(資料來源/富邦投信整理)

▲特選臺灣高股息30指數成分股三階段調整。(資料來源/富邦投信整理)

首先,一般高股息指數對於個股現金股利率計算,有的使用歷史配息資訊,有的透過預測未來股利表現。而特選臺灣高股息30指數的做法則是,針對已經宣告配息資訊的公司,當然使用最新公告的資訊;對於尚未公告的公司,則是使用最新的財報以及過去股利發放率計算。此種貼近實際狀況的計算方法,能夠降低過去不代表未來、預測失準的可能性。

第二,為了增加高股息公司除息參與度,特選臺灣高股息30指數成分股在4月進行選股調整的時候,除了以股利率高低作為當然標準外,還會優先納入除息日在7月中以前的股票;待7月中進行第二次成分股調整時,就會把投資組合中已經除息的股票刪除,再進一步納入尚未除息且配息率相對高的公司。這樣的選股設計,有別於一般高股息指數,可大幅提升高股息股票的除息參與度。

第三,特選臺灣高股息30指數成分股在每年12月進行第三次調整選股時,則會優先納入季配息或半年配息的公司,讓指數在台股除息旺季之後,每年12到隔年4月期間,還能夠參與上述公司的除息。

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▲特選臺灣高股息30指數與其他高股息相關指數之表現。(資料來源/臺灣指數公司、Bloomberg)

▲特選臺灣高股息30指數與其他高股息相關指數之表現。(資料來源/臺灣指數公司、Bloomberg)

楊邦珩強調,配息型商品一直以來受到台灣投資人的喜愛,加上台股來到近萬八之際,高檔波動難免,因此擁有高股利的股票或投資商品,更成為穩健型投資人或是存股族的熱門選項。富邦特選台灣高股息30 ETF未來將採取季配息,募集期間申購僅需要新台幣15,000元起,輕鬆就能入手。

關鍵字: 富邦特選高股息ETF00900

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