需求仍弱、庫存壓力持續 研調估第一季DRAM均價跌幅收斂至13~18%

▲▼美光A3新廠。(圖/美光提供)

▲為避免DRAM產品再大幅跌價,美光(Micron)等多家供應商已開始積極減產。(示意圖/美光提供)

記者高兆麟/綜合報導

據TrendForce研究顯示,由於消費需求疲弱,記憶體賣方庫存壓力持續,僅三星(Samsung)在競價策略下庫存略降。為避免DRAM產品再大幅跌價,諸如美光(Micron)等多家供應商已開始積極減產,預估2023年第一季DRAM價格跌幅可因此收斂至13~18%,但仍不見下行周期的終點。其中,PC及Server DRAM跌幅仍是近兩成左右;Mobile DRAM在獲利空間最為壓縮的現況下,是跌幅收斂較明顯的品項。

PC DRAM方面,由於筆電市場需求買氣不足,PC OEM已連續兩季降低PC DRAM採購量,目前PC DRAM庫存約9~13周,但第一季屬傳統淡季,庫存去化仍具高難度。與此同時,美光已開始針對PC DRAM小幅減產,SK海力士(SK Hynix)短期將跟進,第一季整體PC DRAM位元產出量可望因此下降,但仍是明顯供過於求狀態。而三大DRAM供應商也針對DDR5積極降價,第一季市場滲透率有機會逼近兩成,預估DDR5價格跌幅約18~23%、DDR4約15~20%,整體PC DRAM第一季價格季跌幅約15~20%。

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Server DRAM方面,受淡季效應、長短料調節與總經疲弱影響,伺服器需求下降,北美雲端服務供應商也開始降低伺服器採購量及布建速度。然而,原廠Server DRAM的生產比重仍持續提升,2023年第一季庫存壓力難以減輕。即便部分供應商開始減產,仍無法有效收斂價格跌幅,預估DDR5第一季價格跌幅約18~23%,略高於DDR4,但DDR5第一季導入率僅約10%,故Server DRAM價格下跌幅度主要還是由DDR4決定,預估跌幅約15~20%。

Mobile DRAM方面,智慧型手機品牌的Mobile DRAM庫存歷經約六個季度的去化,已到達平均5~7周較健康水位,但銷售市場低迷,尤其中國防疫政策調整後,需求短期內更難回溫,導致各智慧型手機品牌持續調降2023全年銷售目標,對於Mobile DRAM庫存去化有一定難度。供應商計劃放緩報價跌幅,主要是減產已確立且會持續擴大。再者,相較其他DRAM產品別,Mobile DRAM獲利最低,在需求低迷已是市場共識的情況下,降價搶市的策略效益低,故第一季Mobile DRAM價格季跌將會收斂至10~15%。

Graphics DRAM方面,搭載新款GPU的顯卡及相關筆電機種將陸續出貨,但消費性終端疲弱,加上先前冗長的庫存去化過程,造成採購端對Graphics DRAM的拉貨策略仍然保守。由於2022年第四季需求並未趕上供給增加的速度,使得原廠Graphics DRAM庫存持續堆疊。此外,2023年需求主流將由GDDR6 8Gb大幅轉為GDDR6 16Gb,在可承接的需求有限的情況下,預估GDDR6 8Gb的跌價程度波動將較大,整體Graphics DRAM第一季價格季跌約18~23%,但若削價競爭持續恐加深跌勢。

Consumer DRAM方面,考量終端買氣仍低迷、Consumer DRAM價格還處於下行週期,買方並未開始積極備貨,加上原先相對穩定的網通訂單在2023年第一季逐漸鬆動,導致整體Consumer DRAM出貨將衰退。即便美光自2022年11月開始減產,但原廠庫存水位仍屢創新高,除了需要更長的時間去化,同時必須仰賴更大規模的減產幅度,由於整體Consumer DRAM市場仍是供過於求,預估2023年第一季價格將下跌18~23%。

關鍵字: DRAM

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