輝達AI晶片找非台積電供應鏈救火 外資點2台廠受惠

▲台積電CoWoS產能趕不上AI需求。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

日系外資釋出最新報告，由於台積電產能吃緊，但AI需求持續高漲，台積電過去1到2個月持續擴大CoWoS產能，但在供應仍緊張期況下，輝達也轉向非台積電供應鏈，如聯電、美系半導體廠Amkor、日月光、矽品等，日系外資也預期聯電、Amkor和矽品等將會擴大產能，滿足輝達2024年的需求。

日系外資指出，由於台積電CoWoS供應緊張，且客戶需求高漲，NVIDIA推動非台積電供應鏈來提高未來需求的產能。NVIDIA自6月開始推動台積電向NVIDIA的委外封測代工（OSAT）合作夥伴發送矽仲介層（Silicon Interposer），並推動聯電擴大明年的矽仲介層產能。同時，Amkor和矽品最近也與台積電CoWoS設備供應商洽談，日系外資認為，這很可能代表布局擴產。

日系外資調查指出，聯電目前能為NVIDIA下半年提供的矽仲介層產能為3 kwpm，明年有望增至 5 kwpm，Amkor和矽品則需要增加2kwpm的CoWoS產能，來配合聯電的產能擴張計畫，這也有利台積電CoWoS的設備供應商。

日系外資指出，如果明年伺服器總預算將成長16%，在此條件下，AI伺服器營收有望成長50%、出貨量成長30-35%。考量到台積電和非台積電供應商在2023至2024年CoWoS產能擴張，日系外資估計今年將有20萬至25萬台AI伺服器使用NVIDIA的GPU，明年更有望上升到45萬至50萬台，比目前預估的全球AI伺服器出貨量高上許多。