環球晶發行118億附認股公司債 有效回收資金並優化融資成本

▲環球晶董事長徐秀蘭 。（圖／記者蕭文康攝）

記者蕭文康／台北報導

環球晶圓（6488）宣佈其全資德國子公司GlobalWafers GmbH於2024年1月16日（德國時間）完成以所持有的Siltronic AG股份作為交換標的約3.452億歐元（約118.35億台幣）海外附認股權公司債訂價。

環球晶圓本次發行海外附認股權公司債旨在積極管理由環球晶圓集團所持有之Siltronic AG股份，同時有效回收資金並優化相關融資成本，以執行新台幣1,000億元資本支出計劃。

著眼於Siltronic AG股份未來變現能力具有高於目前市價之潛力，透過海外附認股權公司債，環球晶圓能保留Siltronic AG股票的未來上漲空間；此外，海外附認股權公司債交易亦能在當前高利率的環境下，提供公司降低融資成本的機會。

本次發行有助於環球晶圓持續推動產能擴建計畫，以維持公司競爭力。環球晶圓董事會已於2024年1月16日（臺灣時間）決議通過本次交易。本次交易為首件由台灣上櫃公司之子公司以其持有之德國上市股票作為交換標的所發行之海外附認股權公司債案例。此次交易廣受國際機構投資人好評，充分顯示專業投資人對環球晶圓營運優異表現與前景之肯定，以及對於公司未來策略之深度瞭解。

本次海外附認股權公司債係由環球晶圓提供保證，並由（1）將於2029年到期、
且票面利率為1.50%之優先無擔保公司債及（2）初始交換價格為每股111.34歐元（較參考價格溢價達30.0%）之可分離認股權所組成。本次發行所得資金將
用於償還環球晶圓集團既有借款及充實營運資金。發行人已與野村證券針對
發行之海外附認股權公司債進行一借券安排。野村證券為本次發行之獨家全球協調人和獨家簿記管理人