理財周刊/電子「潮」物 唱旺台股

文/梁少珊

電子傳統旺季來臨。第四季包括智慧型手機、平板電腦及遊戲機新品搶市,預期將帶動搶購潮,相關電子族群年前行情看漲。

由於十月將進入科技產品旺季,眾多新品陸續推出,並配合中國大陸十一長假、北美感恩節、聖誕節、台灣元旦、農曆年,重要節慶將帶動消費性電子產品買氣,有利科技股多頭氛圍。理財周刊投研部預期,年底前電子股表現將優於非電子和金融股。

電子類股中,除了與台灣廠商密切相關的蘋果題材外,非蘋陣營也值得關注。這些非蘋陣營推出的新產品,紛紛注入新概念,可望吸引新族群購買,進而推升台廠供應鏈產能,刺激股價上揚。

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中國解禁 遊戲機供應鏈大好

韓國三星集團預計十月推出可撓式手機,美國微軟也將在十月推出平板電腦第二代Surface,十一月販售睽違已久的遊戲機Xbox One。索尼集團也將在十一月中旬開賣遊戲機PS4。而新崛起的中國小米平板,也可望為台灣科技廠帶來機會。

市場期待,遊戲機Xbox One以及PS4如同台灣第三方支付前進中國大陸時一樣,一舉引爆供應鏈的慶祝行情。

中國大陸九月二十七日公布上海自由貿易試驗區總體方案,允許外資企業在中國大陸生產、銷售遊戲設備,正式解禁已施行十三年的遊戲機禁售,微軟、索尼和任天堂等國際遊戲機大廠可望受惠。

台廠供應鏈 東浦等值得注意

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將於十一月陸續上市的Xbox One、PS4遊戲機,備貨需求受惠帶動,兩款遊戲機的供應鏈營收已明顯大幅成長,在基本面和題材面雙重利多刺激下,將成為市場資金的追逐焦點。

投資人可留意現在股價技術面較佳的鏡頭廠商東浦(3290)、新鉅科(3630),電源供應器廠群電(興櫃6412),連接線器廠F-貿聯(3665)和鉅祥(2476),以及晶片廠虹冠電(3257)等個股。

平板電腦是目前節慶重點禮物,科技大廠紛紛看好商機蓬勃的中國大陸市場。根據權威行動裝置研究機構分析顯示,中國大陸智慧型手機和平板電腦啟動量達二.六億台,全球占比約二四%。

市場盛傳,小米預計發表七吋平板電腦「米Pad」,售價僅九百九十九元人民幣(約合新台幣四千餘元),搶攻低價平板電腦市場,台系相關供應鏈為鴻海(2317)、聯發科(2454)。而隨著紅米手機暢銷,更應關注小米後續新款產品,恐將引發另一波缺貨潮。

亞馬遜平板電腦 廣達等受惠

小米有中國大陸做靠山,但同時推出平板電腦的歐美大廠亞馬遜及微軟,擁有龐大行銷系統,實力同樣不容小覷。亞馬遜十月十八日發表第三代平板電腦Kindle Fire HDX,以及升級版較低階的平板Kindle Fire HD。

亞馬遜平板電腦的台廠供應鏈有廣達(2382)、燿華(2367)、瀚宇博(5469)、統振(6170)。而微軟再推第二代Surface平板電腦,同樣是和碩(4938)負責組裝,其中Surface Pro 2的機殼由巨騰(9136)接單,而Surface 2的機殼仍由陸系廠中南供應。

指紋辨識 越峰、兆遠等吃補

蘋果iPhone 5s的產品亮點,在於其凸面藍寶石玻璃Home鍵,此Home鍵具備指紋辨識感應器,同時強化手機的視覺美感。

而市場消息指出,藍寶石基板製作的Home鍵,也受到宏達電(2498)青睞,宏達電也將採用藍寶石基板製作手機。

指紋辨識將成為未來智慧型手機的標準配備,屆時藍寶石基板的需求將大增。目前也盛傳,下一代iPhone將擴大藍寶石基板應用,作為手機面板保護殼。

目前已獲得蘋果訂單的越峰(8121)、兆遠(4944)、晶美(興櫃4990)和鑫晶鑽(興櫃4969),未來都有機會追單。法人更表示,藍寶石基板需求量將暴增,隨著良率提升,未來其他藍寶石基板廠皆能受惠。

三星引爆錢潮 彩晶、和鑫樂透

對打蘋果,三星不遑多讓在十月推出限量版手機Galaxy Note 3。Galaxy Note 3搭載可撓式顯示器,加上三星最近推出的GalaxyS4具備五吋FullHD AMOLED顯示器,三星儼然成為AMOLED市場的領先者,市占第一。

而台灣OLED供應鏈中,智慧型手機面板供應商彩晶(6116)受惠多。彩晶和旗下觸控廠和鑫(3049)都接到三星訂單。和鑫跨入觸控感應器最早,多年磨練之後,良率已是業界最高,高達九五%。

國內也有其他大廠積極投入AMOLED研發與製造,面板廠有友達(2409)、群創(3481)等。

友達正加快AMOLED面板投產,並且其五吋AMOLED面板已獲得多家智慧型手機品牌客戶導入設計(Design In),預計第三季小量出貨,挹注營收貢獻。(文未完)

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關鍵字: 理財周刊小米三星指紋辨識蘋果OLEDXbox OnePS4微軟索尼

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