財富管理
傳承接班、AI輔助投資決策 渣打集團調查：逾半考慮搬遷家族辦公室
全球超高資產家族（ultra-high-net-worth，UHNW）正加速重塑家族治理與資產布局策略，渣打集團調查全球300位超高資產家族辦公室的專業顧問，結果指出，54%的超高資產家族正考慮在未來12個月內遷移其家族辦公室地點，這些考慮搬遷的家族表示，資訊安全(36%)、地緣政治穩定性(28%)與尋找財富管理專業人才(26%)為其主要考量。這也顯示，遷移家族辦公室不僅是為了風險控管，而是增強韌性與多元化佈局的積極決策。
2025-11-10 10:49
彰銀正式開辦財管2.0 申請進駐亞資高雄專區
彰銀（2801）於今（20）日正式開辦高資產財富管理業務（財管2.0），受理金融資產淨值億元級以上客戶申請成為高資產客戶，提供專屬顧問諮詢、金融商品及尊榮客戶權益等；同時，亦將遞件申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區。
2025-10-20 15:43
瞄準億元級高資產客戶 星展銀行推出頂級財富管理業務
根據BCG Global Wealth Report 《全球財富報告》指出，到2029年，以資產管理規模來看，香港(3.6兆美元)和新加坡(2.8兆美元)將躍升全球前三大財富管理中心之列，大幅超越美國(1.8兆美元)和英國(1.1兆美元)，突顯亞洲財富中心正加速崛起，成為全球高資產客戶資產配置的核心舞台。
2025-10-16 14:50
渣打推出金融資產組合融資方案 為亞資專區注入新動能
渣打銀行結合全球專業與在地資源，積極推動財富管理方案響應政府推動台灣成為「亞洲資產管理中心」願景，今（16）日再率外商銀行之先推出「金融資產組合融資」（Lombard Lending），持續為高資產客群提供前瞻的財富管理布局。
2025-10-16 12:06
台灣人壽布局高資產客群 進軍亞洲資產管理中心
中信金（2891）旗下子公司台灣人壽力挺政府打造亞資中心，獲金管會核發財富管理執照，並與高雄市政府簽署亞洲資產管理中心合作意向書，未來將提供專區高資產客群壽險保障、資產傳承等全方位服務，共同打造台灣資產管理生態圈。
2025-10-03 13:35
群益金鼎證券搶頭香 全台首家券商開辦TISA信託專戶
因應台灣高齡化社會下的退休與長期理財需求，金管會全力推動「TISA台灣個人投資儲蓄帳戶」，目的協助國人建立長期、穩健的投資觀念。群益金鼎證券身為全台第一家開辦財富管理TISA信託專戶的證券商，將率先導入相關系統，協助客戶在追求投資績效的同時，也能培養紀律投資的習慣，進而穩健累積財富。
2025-10-03 10:45
渣打銀攜手第一金投信 推出首檔「未具證券投資信託基金性質」產品
積極響應政府打造台灣成為「亞洲資產管理中心」願景，渣打銀行鎖定高資產客戶需求，先與保誠人壽合作推出「保費融資」服務，今（10）日宣布攜手第一金投信、博楓橡樹財富管理公司（Brookfield Oaktree Wealth Solutions）引進首檔於國際銀行信託平台推出的「未具證券投資信託基金性質」境外私募信貸策略類型產品。
2025-09-10 17:39
開放證券商設置簡易分支機構 增進營運彈性與客戶服務
因應證券商得設置或將一般分支機構變更為簡易分支機構，證交所公告修正「營業細則」及「證券商及證券交易輔助人營業處所場地及設備標準」等規章，藉以提升證券商營運彈性，並拓展財富管理業務及客戶服務觸角。
2025-09-03 18:13
7檔本周除息ETF一表看 最佳年化配息率最高近8％
時序來到9月第一周，統計本周將除息的ETF包括群益科技高息成長（00946）、統一台灣高息動能（00939）、群益優選非投等債（00953B）、凱基A級公司債（00950B）、大華投等美債15Y+（00959B）、統一ESG投等債15+（00966B）、新光BBB投等債（00970B）等共7檔即將在本周除息，這7檔都是月配型ETF，其中群益00953B以預估年化配息率7.85%奪下債券ETF配息王。
2025-09-01 10:58
玉山金今年挑戰賺300億 保德信投信10月交割更名「玉山投信」
玉山金（2884）於今（11）日召開法說會，日前宣布以27.62億元，收購保德信投信91.2%持股，董事長黃男州表示，已於7月完成保德信投信股權交割，預計10月正式更名為「玉山投信」，由於前7月稅後淨利約202億元，若以獲利年增率15%來看，全年獲利有機會挑戰300億。
2025-08-11 15:38
台新銀行2025投資趨勢論壇 洞悉全球變局掌握資產配置突圍機會
全球政經局勢詭譎多變，美國關稅政策與利率壓力仍未解除，台新銀行財富管理團隊攜手《今周刊》共同舉辦「2025投資趨勢論壇」，以《全球動盪下的投資突圍之道》為主題，聚焦2025年全球政經與台股趨勢，深入剖析資產配置新方向，協助高端客戶洞悉市場脈動，提前擬定進可攻、退可守的投資策略，在風險與機會並存的市場中精準布局。
2025-08-01 18:02
台灣富裕人口為新加坡2倍 券商搶客推財管專業顧問認證
證交所統計，今年5月底全體證券商信託財產規模已達2,720億元，近兩年成長幅度達25%；瑞銀集團(UBS)《2025全球財富報告》中台灣資產超過百萬美元的富裕人口已近76萬人，不僅為新加坡的兩倍，更位居全球第15名。看好此市場，凱基證券推出「財富管理專業顧問(WMP, Wealth Management Professional)」認證，協助財管客戶實現長遠財務目標。
2025-07-18 15:55
合庫頂規私銀服務進駐高雄資產管理專區 在地企業老闆現身力挺
合庫銀行響應政府推動打造亞洲資產管理中心政策，今(15)日以港都分行作為該行進駐高雄資產管理專區營業據點對外開業，同步啟動頂規私人銀行服務，也獲在地企業老闆現身力挺。
2025-07-15 16:10
一銀進駐高雄資產管理專區 打造家族辦公室、跨境金融服務
一銀響應金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，成為首批獲准進駐高雄資產管理專區的銀行，並於今（14）日盛大舉辦資產管理專區開幕儀式，在董事長邱月琴帶領下，與重要貴賓共同剪綵，由祥獅獻上祝福，象徵高資產財富管理業務邁向下一個新高峰。
2025-07-14 17:58
凱基銀獲金管會核准開辦財管2.0業務 打造一站式服務
凱基銀行今（7）日獲准辦理高資產客戶適用之金融商品及服務，未來將整合集團資源，打造一站式的財富管理服務，滿足高資產客戶全方位理財需求，並積極爭取進駐高雄亞灣資產管理專區，全力支持金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心的願景。
2025-07-07 18:13
抗下半年市場波動！ 多重收益型基金因應全球輪動 非投資等級債長線具潛力
時序來到6月底，市場走過2025年上半年風風雨雨即將結束同時，面對下半年投資策略該如何因應？摩根資產管理認為下半年市場變動依然很大，建議穩健保守投資方式會比殺進殺出來得保險，考量多重收益型基金適合正考慮要分散布局全球的投資人；另儘管關稅及美財政政策不確定性雜訊仍存，寬鬆貨幣政策支撐債券具相當投資價值。
2025-07-07 09:00
金管會核准永豐銀高資產業務 國銀第16家
金管會今（29）日核准永豐銀行開辦「高資產客戶專屬金融商品與服務」業務，截至目前，已有16家銀行獲得金管會核准辦理該項業務，目前仍有3家銀行在審核中。
2025-05-29 17:27
億元級高資產客戶數達1.4萬人 管理資產規模達1.57兆
金管會於2020年8月推出財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至2025年4月底止，共15家銀行獲准開辦，已核准的渣打銀行（台灣）、台新銀兩家尚未開辦業務，其他已開辦的13家銀行高資產客戶數達1萬4045人，管理資產規模（AUM）合計1兆5739億元。
2025-05-26 10:14
台股盤中殺逾274點拉回 一表看懂指數大跌2成後進場戰蹟
受到美國對等關稅措施震撼彈的影響，近日台股走勢動盪，加權指數跌破2萬點大關，期間最低更來到17391點，跌幅最深接近2成。過往在逢重大利空而重挫時，修復能力佳，回檔之際不失為中長線布局契機，根據統計，在金融海嘯後聯準會將升息，油價崩跌引發景氣擔憂之時進場投資，後半年總報酬表現近7.5%、後一年近20.9%，又或是先前新冠肺炎疫情肆虐，致使台股大跌，當時進場布局後半年總報酬近37.8%、後一年達73.8%，可見股市修正整理之際也是適宜主動出擊、把握中長期機會之時。
2025-04-21 10:00
中信銀10連霸《財訊雙週刊》最佳財富管理 勇奪3大獎項
中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）深耕財富管理業務逾20年，因應市場變化，推出多元理財產品和服務，憑藉卓越金融服務與創新科技，榮獲2025年《財訊雙週刊》「本國銀行最佳財富管理」大獎，締造10連霸佳績，同時囊括「本國銀行最佳私人銀行」、「本國銀行最佳數位金融」共三項獎項，深受評審團隊與社會大眾肯定，頒獎典禮於今（27）日舉行，由行政院秘書長龔明鑫、金融監督管理委員會主任委員彭金隆等貴賓頒獎，中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠出席受獎。
2025-03-27 20:31
