天風證券分析師郭明錤在他最新的供應鏈調查中指出,輝達(NVIDIA) AI伺服器出貨預計將在2024年年成長150%或以上,超低耗損CCL目前處於供應緊張狀態。 除既有高階的一般伺服器與PC/筆記型電腦,未來AI PC也需升級CCL至超低耗損,他也認為台光電在中國廠商生益科技切入下,台光電比重將可能降低。
2023-12-15 10:23
天風國際證券分析師郭明錤在《X》平台上發文表示,Dell整體伺服器出貨在2024年可望受惠AI伺服器強勁需求而恢復顯著年成長15%,顯著高於產業平均水準3~5%的成長率。
2023-11-07 14:31
蘋果在美股周四盤後公布上一季財報,雖優於市場預期,但營收連續第4季下滑,創 2001年迄今最長連跌,其中在中國銷集數據更為外界所關注。天風國際證券分析師郭明錤發文表示,蘋果iPhone在中國市場的出貨衰退高於預期,且面對華為歸來。中國手機市場出現結構性改變,iPhone在中國銷售將持續衰退。
2023-11-04 11:12
晶圓代工龍頭台積電(2330)昨日舉行法說會,並預期第四季的業績將受惠於 3 奈米技術持續強勁量產,但部分成長將受到客戶持續的庫存調整所抵消,不過台積電也強調,明年會是健康成長的一年,但對此知名分析師郭明錤則表示,他的調查顯示PC/NB出貨在4Q23將QoQ衰退,與市場樂觀觀點預期的QoQ成長相反,,因此不利同時是PC關鍵供應商的AI股票交易氣氛。
2023-10-20 09:42
天風國際證券郭明錤今在《X》平台發表他最新調查指出,考量到CoWoS與HBM供應在今年第4季顯著改善並有利未來生產能見度,NVIDIA正與緯創討論增加明年第1季AI baseboard訂單。
2023-10-03 13:45
台積電(2330)獨家供應的3奈米製程市況恐怕生變!天風國際證券分析師郭名錤今在《X》平台發文表示,ASML可能顯著下修2024年EUV設備出貨預估約20~30%,主因在於Apple對於明年3奈米需求衰退,包括MacBook及iPad分別衰退30%及22%,加上高通、三星、英特爾等對於3奈米需求低於預期,另三星、美光和海力士等記憶體業者最快也要2025~2027年才有擴產計劃。
2023-09-28 10:55
PCB廠華通(2313)近期股價受惠華為新機上市走強,天風國際證券分析師郭明錤分析,由於華為Mate 60 Pro採用12層anylayer HDI主板,因華通生產良率較佳,因此出貨比重約50~60%,顯著高於第二供應商方正。
2023-09-14 15:25
AI族群近期陷入整理格局,今天開盤指標股包括緯創、廣達、華碩、英業達、技嘉及仁寶大都在平盤上下狹幅震盪,漲跌幅大多僅在1%左右。對於近期AI股表現,天風國際證券分析師郭明錤表示,AI伺服器股票要再大幅吸引資金入場的三種情境:包括1.AI晶片的訂單或供應顯著上修、2.可獲利的AI/AIGC商業模式出現、或3.股價需更多修正。
2023-09-11 09:14
知名分析師郭明錤今日發文表示,預期售價最高的iPhone 15 Pro Max佔iPhone 15系列訂單約35–40%,為佔比最高者。iPhone 15 Pro Max在2H24出貨量也較同期iPhone 14 Pro Max年成長10–20%。上述意味著Apple樂觀看待僅iPhone 15 Pro Max才有的潛望鏡之賣點。
2023-08-29 12:54
NVIDIA公布財報後股價先盛後衰出現一日行情,台股中的AI股也同步漲多拉回整理,對於近期AI供應鏈及股價看法上,天風證券分析師郭明錤提出4大不同於市場樂觀的看法,包括NVIDIA第3季營收低於一些投資人預期、第4季季增率放緩至持平、沒有同時看到證明可持續獲利的AI服務商業模式及股價漲多獲利了結。
2023-08-25 11:28
近期台股中的AI概念股還在飆高,對此,天風國際證券分析師郭明錤在推特上發文指出,全球股市僅台股的AI股還在創新高,美國(服務、軟體、IC設計、組裝與品牌)、中國(模組、CPO與組裝)、日本(台積電上游設備與材料)與韓國(記憶體)股市的AI股近期大多都已開始修正。本周如果雲端服務供應商 (CSP)的法說是關鍵,可能有利AI股再創新高。
2023-07-25 09:13
近期AI題材帶動台股一波漲勢,知名分析師郭明錤今在推特上發文表示,「電感用量與平均單價顯著受益於伺服器功耗提升,特別是AI伺服器」,他並點出關注供應商,包括TDK、國巨、順絡電子、臺慶科、ITG、EATON。
2023-07-04 15:57
伺服器市況持續不妙,知名分析師郭明錤在twitter上最新推文指出,緯穎(6669)營運動能恐因Microsoft與Meta顯著砍單伺服器訂單而承壓。緯穎今股價也表現疲弱,盤中下跌近4%。
2023-04-25 11:22
號稱地表最強蘋果分析師的郭明錤發布推文,對蘋果 AR / MR (擴增實境 / 虛擬實境) 發表預測,認為Apple的發佈會可能是說服投資人AR/MR頭戴裝置有機會為下一個消費性電子明星產品的最後希望。
2023-04-06 10:28
美系外資表示,驅動IC大廠聯詠有望在2024年打入蘋果供應鏈,拿下OLED驅動IC訂單,知名蘋果分析師郭明錤今日發推文對此表示認同,並預期聯詠的Apple事業將在2024-2026快速成長,
2023-02-17 13:46
天風國際分析師郭明錤表示,由於,小米在1Q23與2Q23的生產計畫疲弱,預計2023年小米手機出貨將同比衰退8%-10%,約1.4億部。
2023-02-11 09:51
天風國際分析師郭明錤在推特上表示,最新調查顯示,鴻騰精密 (FIT) (鴻海集團子公司) 可能將取代歌爾,成為AirPods新組裝廠商。他表示,下一代AirPods機種預計將在2024下半年或2025年初大量出貨,包括低價版AirPods,預計訂價在99美元, 以及新款AirPods Max,組裝廠商包括立訊與鴻騰。
2023-01-12 12:58
號稱地表最強分析師的郭明錤今日發文指出,根據他的調查,信驊已下修2023年BMC出貨量,且未來伺服器出貨可能仍有進一步的砍單風險。
2022-12-08 11:09
鴻海旗下富士康鄭州廠傳出疫情嚴峻,甚至有員工PO文要徒步上百公里回家,對此鴻海也發4點聲明強調園區已逐步在控制之中,不過市場仍擔心是否衝擊營運狀況,對此知名分析師郭明錤表示,他認為對iPhone出貨影響有限。
2022-10-31 06:30
Apple iPhone 14 Pro需求強!號稱地表最強蘋果的分析師郭明錤今日發推文指出,因iPhone 14 Pro系列的需求強勁,他預期大部分的供應商在未來數週內應該會收到Apple的iPhone 14 Pro系列加單要求。
2022-09-20 10:21